Начальный обзор Salesforce | ПКМаг

Salesforce считается одним из лучших решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для крупных предприятий, а его инструмент Salesforce Sales Cloud Lightning Professional получил награду «Выбор редакции». Однако эта CRM корпоративного уровня слишком сложна и дорога для малого бизнеса. С другой стороны, Salesforce Essentials начального уровня компании предлагала ограниченные функции по более высокой цене, чем ее конкуренты в сфере малого и среднего бизнеса (SMB). Это подводит нас к Salesforce Starter, оптимизированной версии отмеченной наградами платформы, предназначенной для замены Essentials в меню опций CRM Salesforce. Starter специально ориентирован на малый и средний бизнес, предоставляя Salesforce место за столом с HubSpot CRM, Freshsales и Zoho CRM (выбор нашей редакции, который обеспечивает глубокую интеграцию со сторонними организациями).

(Фото: /Salesforce)

Сколько стоит Salesforce Starter?

Как и его предшественник, Salesforce Essentials, Salesforce Starter стоит 25 долларов США на пользователя в месяц при ежегодной оплате. Это верхний предел шкалы доступности. Тем не менее, Starter лучше, чем его предшественник, сочетает удобство использования и масштабируемость с полным набором инструментов продаж, маркетинга и обслуживания, которые не перегружают новых пользователей CRM.

Самая примечательная особенность, которую Salesforce дала своим клиентам малого и среднего бизнеса, заключается в том, что вы можете подключить до 325 пользователей в Starter по сравнению с лимитом Essentials в 10 пользователей. Salesforce стремится сделать Starter достаточно гибким, чтобы его можно было развивать вместе с малым и средним бизнесом, чтобы вам не приходилось переходить к более дорогому и сложному решению, пока вы не будете готовы.

Как и в случае со многими конкурентами, вы можете протестировать Salesforce Starter в течение 30 дней без кредитной карты, прежде чем перейти к годовому контракту.

Если вам нужны более расширенные функции, Salesforce Professional — это следующий уровень по цене 80 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой. В этот план добавлены такие инструменты, как прогнозирование продаж, котировки и контракты, а также доступ к стороннему API. Кроме того, существуют уровни Salesforce Enterprise, стоимость которых варьируется от 165 до 500 долларов США на пользователя в месяц с ежегодной оплатой. К ним относятся сложные функции, широкие возможности настройки и надежная библиотека надстроек, которые делают Salesforce одной из лучших CRM-систем.

Чем Salesforce Starter отличается от конкурентов? Возьмем, к примеру, Zoho CRM. Стандартный план Zoho стоит 14 долларов США на пользователя в месяц при ежегодной оплате, что делает его значительно более доступным, чем Salesforce Starter. Хотя ему не хватает инструментов управления делами и искусственного интеллекта, которые есть в Salesforce Starter, Zoho компенсирует это, предлагая оценку потенциальных клиентов и прогнозирование продаж. Обе платформы одинаково подходят с точки зрения настройки, отчетности и простоты использования. В конечном итоге ваш выбор зависит от вашего бюджета и потребностей бизнеса.

(Фото: /Salesforce)

Как настроить Salesforce Starter

Процесс установки Salesforce Starter — одна из его самых впечатляющих функций. В отличие от более ранних продуктов Salesforce, Starter практически держит вас за руку (в хорошем смысле) во время адаптации. Кривая обучения по-прежнему заметна, но вам не нужно будет поручить внедрение эксперту Salesforce. Это сэкономит деньги вашего бизнеса.

Для начала вы заполняете краткую форму и проходите небольшой опрос о своих бизнес-целях, после чего вам показывают двухминутное видео. (Видео представляет собой всего лишь рекламный ролик Salesforce, поэтому вы не много потеряете, пропустив его.) Когда вы будете готовы приобрести план, нажмите кнопку «Купить сейчас» в правом верхнем углу приложения, чтобы начать трехэтапный процесс оформления заказа.

Затем вы увидите домашнюю страницу, разделенную на две основные области. В верхнем разделе «Быстрый просмотр» представлены ярлыки для основных инструментов продаж, маркетинга и обслуживания. Нажмите на них, чтобы просмотреть пошаговое руководство по этим элементам, дополненное подсказками на странице и контрольным списком боковой панели, который вы можете переместить, свернуть или отложить по мере необходимости. В нижней половине главной страницы освещаются ваши недавние продажи и предлагаются следующие шаги на основе этих показателей.

На верхних вкладках выделены разделы «Учетные записи», «Контакты», «Продажи», «Обслуживание», «Маркетинг», «Календарь», «Панель мониторинга» и «Отчеты». Над этими вкладками находится универсальная панель поиска и кнопка уведомлений. Центр рекомендаций и быстрые настройки предлагают контрольные списки настройки и инструменты администрирования, такие как добавление пользователей или управление подпиской Salesforce.

Все это желанные функции, и они ясно дают понять, что Salesforce Starter стремится предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса готовую CRM-систему. Starter не поддерживает то, что Salesforce называет «пользовательскими объектами», которые позволяют сторонним поставщикам интегрировать свое программное обеспечение с платформой. В отличие от более раннего продукта Saleforce Essentials, преимуществом здесь является менее трудоемкая установка. Это идеально подходит для компаний, плохо знакомых с CRM, или для небольших команд, которым не хватает ресурсов для длительного процесса адаптации.

(Фото: /Salesforce)

Параметры передачи и синхронизации данных с помощью Salesforce Starter

Существует два способа входа в Salesforce Starter: обычный метод с использованием адреса электронной почты и пароля или синхронизация с вашей учетной записью Google или Microsoft. Последний метод упрощает процесс входа в систему и позволяет напрямую загружать контакты, электронные письма и события календаря в CRM. Функция Einstein Activity Capture от Salesforce автоматически связывает синхронизированные данные с соответствующими сделками, предоставляя вам больше времени, чтобы сосредоточиться на задачах, приносящих доход. («Эйнштейн» — это универсальный бренд Salesforce для любой функции, которая, по ее утверждению, поддерживается искусственным интеллектом.)

Чтобы импортировать данные о продажах, потенциальных клиентах или возможностях, необходимо загрузить CSV-файл. Вы также можете заполнить свои контакты таким же образом.

Основы успеха продаж в Salesforce Starter

Центр рекомендаций фокусируется на трех основных принципах продаж на платформе: учетные записи, контакты и возможности. Они служат основой ваших операций по продажам Starter и содержат всю необходимую информацию и функции, необходимые для инициирования и продвижения сделок.

Ненавязчивое всплывающее окно поможет вам вручную ввести данные для каждого раздела. После сохранения данных вы попадаете на обзорную страницу, разделенную на три части: личные данные, недавние действия и другие связанные данные CRM, такие как дела и файлы. Этот хаб оптимизирует жизненно важные операции по продажам, такие как отправка электронных писем, планирование встреч и регистрация звонков, устраняя необходимость переключения вкладок или смены экранов.

Вы можете фильтровать учетные записи, контакты и возможности с помощью предустановленных или настраиваемых представлений списков. Адаптируйте эти списки для целевых маркетинговых кампаний или создавайте быстрые боковые диаграммы для оперативного отслеживания конкретных показателей. Вы также можете переключаться между форматами таблицы, канбана и разделенного представления, в зависимости от того, какой из них лучше всего подходит для вашего рабочего процесса.

(Фото: /Salesforce)

Максимальное увеличение количества потенциальных клиентов в Salesforce Starter

Хотя целевой аудиторией Salesforce Starter являются предприятия малого и среднего бизнеса, многие из которых имеют небольшой или вообще не имеют опыта работы с программным обеспечением CRM, он предлагает множество функций, которые помогают растущим компаниям реализовать эффективную стратегию привлечения потенциальных клиентов, не уделяя слишком много времени рутинной работе (читай: вводу данных). . Эти инструменты находятся в Центре маркетинга. Они не могут конкурировать с тем, что доступно в отдельных продуктах для электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, но они станут благом для небольших компаний, которые не хотят изучать несколько приложений для своих функций продаж.

Каденции, функция, также присутствующая в Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, помогает вам пройти процесс поиска потенциальных клиентов, составляя последовательность действий. Они синхронизируются с Задачами, которые автоматически обновляются по мере прохождения лидов по конвейеру.

Сортировка потенциальных клиентов и автоматизация задач выполняются без проблем благодаря сегментам и потокам. Эти разделы имеют визуальный интерфейс с элементами перетаскивания и раскрывающимися меню, что уравнивает правила игры для людей, плохо знакомых с CRM и не желающих быть заваленными строками незнакомого и запутанного кода.

На вкладке «Кампании» есть конструктор электронных писем с настраиваемыми шаблонами и множеством компонентов для компаний, желающих повысить уровень своего охвата. Независимо от того, отправляете ли вы одно электронное письмо или готовите рассылку по электронной почте, оптимизация времени отправки Einstein предлагает лучшее время для отправки (вы можете отключить эту функцию, если предпочитаете время отправки вручную).

Вкладка «Эффективность» предлагает комплексное представление о ваших текущих кампаниях по электронной почте, поэтому вы будете знать, что работает, а что нет. Примечательно, что во время наших тестов этот компонент часто загружался медленнее всего. (Для контекста мы протестировали программное обеспечение с последней версией Chrome на MacBook Air 2019 года на базе процессора Intel.)

Salesforce Starter позволяет отправлять до 2000 электронных писем в месяц, чего должно быть достаточно для большинства малых предприятий. Однако, если вам нужно увеличить эту сумму, вы можете платить дополнительно 10 долларов в месяц за еще 1000 отправок.

Расширенные возможности, такие как оценка потенциальных клиентов и прогнозирование продаж, не являются частью пакета, что ожидается, учитывая ориентацию Salesforce Starter на удобство использования для малого бизнеса. Также нет никакой интеграции с социальными сетями, о чем следует помнить, если вы активно продвигаетесь на таких платформах. Тем не менее, Zoho CRM заслуживает внимания, если вы ищете такие функции по разумной цене.

(Фото: /Salesforce)

Как сделать клиентов довольными с помощью Salesforce Starter

Помимо инструментов продаж и маркетинга, Salesforce Starter также имеет Центр обслуживания, помогающий управлять запросами клиентов. Центральной функцией здесь являются дела, где вы регистрируете и просматриваете каждое взаимодействие клиента с вашей компанией по конкретной проблеме. Таким образом, любой член команды может легко вмешаться и продолжить с того места, на котором остановился кто-то другой, для более плавного перехода. (Еще раз: вы можете думать об этом как о подмножестве того, что вы получите от отдельного продукта службы поддержки.)

Также есть вкладка «Знания», где вы пишете и публикуете статьи о распространенных проблемах клиентов и их решениях, и все это в CRM. Эти статьи доступны для поиска и доступны прямо в каждом обращении клиента, поэтому вы можете быстро решить проблему и продолжить работу.

Последняя функция службы — «Быстрый текст», предназначенная для ускорения охвата, позволяя вам создавать заранее заданные сообщения электронной почты для таких случаев, как дни рождения или специальные рекламные акции. Мы не смогли полностью протестировать это из-за незначительной ошибки. Тем не менее, стоит отметить, что на момент нашего тестирования Salesforce Starter был только что выпущенным продуктом. На момент написания этой статьи он по-прежнему доступен только в ограниченном количестве географических регионов, в основном из-за проблем с языковой локализацией.

(Фото: /Salesforce)

Измерение успеха с помощью информационных панелей и отчетности

Salesforce Starter обладает самыми слабыми возможностями создания отчетов среди всего семейства продуктов Salesforce Sales. Тем не менее, по сравнению с большинством конкурентов CRM в сфере малого бизнеса (такими как Freshsales или HubSpot CRM), он надежен и не содержит излишних расширенных функций, которые лучше подходят для крупных предприятий.

Salesforce Starter включает более 60 настраиваемых типов отчетов в 11 категориях, таких как продажи, маркетинг, обслуживание и администрирование. У вас также будет около дюжины типов диаграмм, что даст вам возможность представить данные наиболее осмысленным образом. Вы можете организовать информационные панели по типам отчетов и настроить форматирование по своему вкусу.

Вы можете сделать отчеты и информационные панели общедоступными, частными или доступными только определенным пользователям. С помощью функции подписки вы можете выбрать получение уведомлений об обновлениях отчетов или информационных панелей в режиме реального времени или через запланированные промежутки времени.

(Фото: /Salesforce)

Легко ли использовать Salesforce Starter?

Salesforce Starter призван быть доступным для новичков в экосистеме Salesforce или CRM в целом. Несмотря на то, что платформа обладает богатым набором функций, что потенциально может усложнить процесс обучения, руководство на странице и легкий доступ к Центру рекомендаций являются благом для небольших команд, у которых может не быть средств для привлечения эксперта Salesforce для их обучения. Также существует сообщество первопроходцев, где вы можете найти ресурсы и ответы на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Salesforce известна своим высоким уровнем настройки, и Salesforce Starter также обеспечивает этот уровень. Вы можете настроить интерфейс по своему вкусу, который может варьироваться от чего-то простого, например, выбора между широкоформатным или компактным макетом, или полностью использовать цвета и логотип вашей компании для индивидуального подхода.

С другой стороны, в отличие от своего предшественника Salesforce Essentials, Salesforce Starter не поддерживает настраиваемые объекты платформы. Как упоминалось выше, это ограничивает диапазон доступных интеграций сторонних приложений. Но опять же, это, вероятно, сделано намеренно, учитывая, что платформа ориентирована на простоту для малого бизнеса. Если для вашего малого бизнеса необходимо создание технологического стека, обратите внимание на HubSpot CRM.

Salesforce Starter синхронизируется с мобильным приложением Salesforce, которое можно бесплатно загрузить на Android и iOS. Хотя у него нет доступа к расширенным функциям удаленного доступа, доступным на уровнях Salesforce Enterprise, основные функции должны удовлетворять потребности большинства малых и средних предприятий.

Удобный для пользователя шлюз к платформе Salesforce

Salesforce позиционирует Salesforce Starter как платформу для малого и среднего бизнеса, которым нужна CRM «под ключ». В этом отношении он добивается успеха благодаря простому процессу настройки и сосредоточению внимания на основных инструментах продаж, маркетинга и обслуживания. Его масштабируемость и простота использования делают его подходящим выбором для компаний, которые хотят оптимизировать свою деятельность, за вычетом бремени, которое часто сопровождает внедрение новых технологий. Для большинства компаний малого и среднего бизнеса Salesforce Starter — это прекрасное введение в экосистему Salesforce (или CRM в целом).

Если вы выберете Salesforce Starter, вам придется пойти на некоторые уступки. В частности, отсутствие поддержки сторонних объектов и меньшее количество инструментов на базе искусственного интеллекта, чем в других продуктах Salesforce. Компромисс — это CRM, которая, по сути, готова к использованию «из коробки», за исключением любых настроек, которые вы захотите внести в интерфейс. Победитель конкурса «Выбор редакции» Zoho CRM — это лучшее соотношение цены и качества, но Starter начального уровня — отличный вход в более широкую платформу Salesforce, которая предлагает возможности для роста.